华泰证券10月23日发布公告。我们维持对公司2024-2026年归母净利预测150/166/195亿港币。参考火电/可再生能源可比公司2025E PB/PE Wind一致预期0.73/14.2x，给予公司火电/可再生能源0.85/17.5x 2025E PB/PE（归母权益/核心利润：180/101亿港币），较可比公司溢价考虑公司火电和新能源资产盈利能力更优，总市值折价25%以反映新能源分拆上市的潜在影响，目标市值1441亿港币，目标价29.95港币（由于本次配售及发行仍未完成，计算目标价暂不考虑总股本增加；目标价前值：26.69港币），维持“买入”评级。
风险提示：本文内容仅供参考，不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法，如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作，风险自担，本站对此不承担任何责任。
